Выбирая программу для автоматизации учета, каждый руководитель предъявляет определенные требования к ее функциональности, но один из них остается неизменным ― оперативное получение данных для анализа эффективности деятельности фирмы, чтобы быстро принимать важные управленческие решения, позволяющие повысить показатели работы и извлекаемую прибыль.

Каким же критериям должна соответствовать автоматизированная система в области формирования отчетности?

  • Удобная и быстрая настройка отчетов;
  • удобный для восприятия вид отчета.

Все вышеперечисленные критерии воплотила в себе программа 1С: Управление торговлей 8 (редакция 10.3 и выше).

В данной системе реализован такой полезный инструмент, как «Рапорт руководителю», который позволяет в любой момент оперативно получить всю необходимую информацию о состоянии дел в компании.

Особенности отчета «Рапорт руководителю»

Механизм составления данного отчета предоставляет пользователю широкие возможности. Чтобы оценить их, давайте рассмотрим его главные особенности.

  • Быстрый доступ к информации по разным показателям: объем продаж, движение денежных средств, рейтинг менеджеров и т. д. То есть предоставляется возможность оперативного получения информации относительно любой области деятельности фирмы.
  • Аналитические данные показателей можно выводить в любой удобной для восприятия форме: графика, таблицы или диаграммы.
  • Гибкая настройка отчетов позволяет пользователю выбирать показатели, которые он хочет просмотреть, а также порядок их обработки. Помимо этого, доступ к отчету «Рапорт руководителя» можно предоставить ограниченному числу пользователей.
  • Есть возможность автоматической выгрузки отчета в отдельный файл, который можно потом сохранить на съемном носителе памяти или отправить по электронной почте.

Разграничение прав доступа к отчету

Информация в отчете представляет собой коммерческую тайну, поэтому доступ к ней должен ограничиваться определенным кругом пользователей.

Чтобы включить доступ к отчету необходимо зайти в главное меню «Сервис», выбрать пункт «Пользователи», подпункт «Настройка дополнительных прав пользователей». В открывшемся окне необходимо выполнить настройки. Пользователи здесь разбиты по группам, поэтому найти того или иного сотрудника, которому вы хотите предоставить доступ к настроенному данным способом перечню отчетов не представляет проблем.

Настройка доступа пользователей к отчетам Рапорт руководителю в программе 1С: Управление торговлей 8

Таким образом, можно либо совсем исключить доступ сотрудников в отчетам «Рапорт руководителю», либо разрешить каждому из них доступ к определенным показателям. Например, отчеты «Денежные средства» открыть для финансового директора, отчеты «Продажи» - начальнику отдела продаж и т. д.

Настройка отчета «Рапорт руководителю»

Чтобы открыть отчет необходимо зайти в главное меню «Отчеты» и выбрать «Рапорт руководителю».

Чтобы получить отчет, необходимо нажать кнопку «Сформировать». Если же пользователя интересуют определенные показатели, то перед тем, как составить отчет, он может произвести его настройку, нажав на соответствующую кнопку. Далее в открывшемся окне можно вручную выбрать перечень показателей, которые нужно отобразить в отчете, а также указать порядок вывода.

При этом у каждого показателя в отчете определяются параметры с помощью нажатия кнопки «Параметры».

Описание показателей отчета

В редакции 10.3 типовой программы 1С: Управление торговлей 8 отчет «Рапорт руководителю» включает в себя 34 показателя. Описывать каждый из них мы не будем, отметим основные из них.

  • денежные средства (остатки безналичных и наличных средств);
  • поступления денежных средств и платежи;
  • оборотные средства (изменение состояния счетов, задолженностей и остатков товара);
  • взаиморасчеты (кредиторская и дебиторская задолженности);
  • заказы;
  • продажи;
  • рейтинги и т. д.

Дополнительные настройки отчета

Помимо настроек показателей и их параметров при формировании отчета на закладке «Дополнительно» можно выполнить следующие настройки:

  • автоматическое создание отчета по определенным датам;
  • вид отчета (формат документа, вид отображения информации);
  • автоматическую отправку отчета на заданный электронный адрес.

Заключение

В программе 1С: Управление торговлей 8 имеется очень удобный и гибкий инструмент «Рапорт руководителю», позволяющий несколькими кликами автоматически формировать отчеты, содержащие информацию для оценки состояния и эффективности работы фирмы.

Рекомендуем также еще статьи по программе 1С: Управление торговлей 8:

Вы можете получать новые материалы сайта по RSS-каналу или можете подписаться на новости 1С от Информ Актив и получать их еженедельно на Ваш e-mail .