В одной из предыдущих статей мы уже освещали вопрос о возможности и преимуществах организации клиентской базы в программе 1С: Комплексная автоматизация 8, поэтому, предположим, что у нас создана клиентская база, однако есть еще одна не менее важная задача: как вести историю взаимоотношений с клиентами?

Прежде, чем приступить непосредственно к реализации данной задачи в программе , давайте проясним следующие вопросы:

  • зачем это вообще нужно?
  • почему ведение истории взаимоотношений с клиентами является важным шагом по увеличению эффективности бизнеса?

Во-первых, каждый руководитель, имея возможность оценки процесса продажи, может быстрее разработать индивидуальный подход к разным клиентам, поскольку их активность ― залог роста прибыльности бизнеса. Помимо этого, порой просто необходимо проверить, выполнены ли какие-то действия: отправлен ли счет, сделан ли звонок, отправлено ли новое коммерческое предложение.

Во-вторых, при наличии большого количества клиентов, руководителю просто необходим синхронизированный «помощник», в котором можно было бы увидеть, на какой фазе в данный момент находятся деловые отношения с конкретным клиентом. Например, чем закончились предыдущие переговоры. Конечно же, в обязанности менеджера входит корректное ведение дел с клиентами компании, однако упущение какой-либо незначительной детали может стать причиной значительных финансовых убытков из-за штрафных санкций или срыва выгодного заказа. Именно поэтому удобный инструмент, позволяющий удобно хранить историю взаимоотношений, будет не лишним. Если же менеджер внезапно заболеет, то история его работы с клиентом поможет удержать последнего, предоставив другому менеджеру исчерпывающую информацию для продолжения ведения дел.

В-третьих, если текущий клиент спустя некоторое время обратиться в компанию с необходимостью получения дополнительной информации или более выгодных предложений для решения его задач, то с помощью сохраненной истории взаимоотношений с ним менеджер сможет быстро и удобно получить доступ к ключевой информации относительно их сотрудничества в прошлом. Используя ее, он оперативно подготовит предложение, что не может не сказаться положительно на репутации фирмы.

Преимущество ведения и использования истории взаимоотношений с клиентами раскрыто, поэтому теперь время перейти к практической реализации поставленной задачи. Рассмотрим, как выполнить организацию ведения истории взаимоотношений с клиентами в программе 1С: Комплексная автоматизация 8, однако, следует отметить, что в программе 1С: Управление торговлей 8 это делается аналогично.

В главном меню программы необходимо выбрать пункт «Документы», далее ― «Управление отношениями с клиентами», где выбрать документ «Событие». Именно в него и будут вноситься все взаимоотношения с клиентами. Заполнение его трудностей не вызовет, благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Далее рассмотрим на примере, как происходит организация базы истории взаимоотношений с клиентами.

  • Предположим, в нашу компанию обратился клиент, которого интересует покупка 5 мониторов. Мы открываем документ «Событие» и фиксируем данное событие.

    Пример заполнения документа Событие в базе взаимоотношений с клиентами в 1С: Комплексная автоматизация 8

  • Следующий этап ― составление и отправка клиенту коммерческого предложения. Одной из характерных особенностью программ 1С: Предприятие 8 является механизм ввода данных на основании. Используя его, можно быстро и удобно заполнять все последующие документы.
  • Третий этап сотрудничества: клиент, получив коммерческое предложение, счел его интересным и совершает повторный звонок и оформляет заказ на поставку.
  • Следующий этап сотрудничества ― доставка заказа и знакомство с клиентом.

И так сохраняем запись всех взаимоотношений с каждым из клиентов.

А как же просмотреть историю взаимоотношений с конкретным клиентом? Для этого в главном меню нужно выбрать пункт «Справочники», а в нем ― раздел «Контрагенты».

В открывшемся окне необходимо выбрать группу клиентов (например, «Покупатели»), после чего ввести первые буквы фамилии или названия организации. Система быстро найдет нужный субъект. Открываем его карточку и заходим на закладку «События», где хранится интересующая вас информация по истории взаимоотношений. Теперь можно легко найти данные относительно любого этапа сотрудничества с этим клиентом.

Кстати в этом окне можно и вводить документы «Событие».

Таким образом, программы 1С: Комплексная автоматизация 8 и 1С: Управление торговлей 8 позволяют организовать хранение истории взаимоотношений с клиентами и быстро получать доступ к нужным данным для эффективного ведения дел с каждым из них.

Рекомендуем также еще статьи по программам 1С::

Вы можете получать новые материалы сайта по RSS-каналу или можете подписаться на новости 1С от Информ Актив и получать их еженедельно на Ваш e-mail .