Для наглядности рассмотрим типичный пример работы некой компании, реализующей товары или услуги, продвижением которых занимаются несколько менеджеров. Безусловно, в процессе работы каждый из них ведет записи своих наработок, которые они могут хранить в самых разных местах:

  • рабочий блокнот;
  • органайзер;
  • таблицы Microsoft Excel;
  • самодельные программы и т. д.

На первый взгляд, ничего фатального в таком ведении дел нет. Однако на самом деле такой подход является явным примером неэффективной работы с клиентами. Почему? Давайте проанализируем…

  • Отсутствует возможность контроля менеджеров и их работы.
  • В случае болезни одного из сотрудников никто не сможет его заменить, поскольку не знает ни контактов клиентов, с которыми он работает, ни плана его работ. Это ведет к тому, что могут сорваться весьма выгодные сделки, и репутация компании пострадает.
  • При увольнении сотрудника (в большинстве случаев так и происходит) с ним уходит наработанная клиентская база или другие полезные записи.

Таким образом, видно, что эффективность работы может значительно возрасти, если обеспечить создание единой клиентской базы, которой будет легко управлять, анализировать и контролировать. Как это реализовать? Есть несколько способов.

  • Можно создать регламент, чтобы каждый менеджер ежедневно заполнял файл таблицы Excel о проделанной работе. Проблема такого подхода заключается в сборе всей информации из нескольких источников в одно место. Анализировать таким образом хранимую информацию тоже нелегко. Да и сотрудники могут впоследствии испытывать трудности с поиском нужной информации в объемной базе рабочих файлов.
  • Создать одну общую таблицу Excel, в которую каждый бы из сотрудников вносил информацию по своему участку работы. Правда и здесь есть трудности. С файлом не могут работать несколько пользователей одновременно, из-за этого сотрудникам придется неэффективно тратить рабочее время на ожидание времени, когда можно будет внести свои информацию.
  • Третий способ, как показывает практика, самый эффективный, и заключается он в использовании одной из типовых программ 1С: Комплексная автоматизация 8 или 1С: Управление торговлей 8 (редакция 10.3).

Как же реализовать единую клиентскую базу с использованием вышеперечисленных программ? Рассмотрим это на примере использования типовой программы 1С: Комплексная автоматизация 8 на технологической платформе 1С: Предприятие 8, но представленная инструкция справедлива и для программного продукта 1С: Управление торговлей 8.

Для удобного хранения информации о клиентах в программе есть справочник «Контрагенты». В него можно заносить полную информацию: ФИО, адреса, телефоны, адреса электронной почты и т.д.

внесение контактной информации о клиентах в единую клиентскую базу программы 1С: Комплексная автоматизация 8

При этом, используя отчет о контактной информации, руководитель компании всегда можно проверить насколько добросовестно сотрудники заполняют данные клиентов. Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт «Отчеты», перейти в подпункт «Управление отношениями с клиентами», где выбрать «Отчет о контактной информации».

Для отображения в отчете нужной руководителю информации необходимо произвести его настройку. Для этого в открывшемся окне, в верхнем правом углу нужно нажать кнопку «Настройки». Затем выбрать информацию, наличие которой нужно проверить в справочнике «Контрагенты».

В результате руководитель получает возможность:

  • контролировать заполнение информации о клиентах, и в случае отсутствия важных контактов предъявить претензии сотрудникам;
  • совершать массовые рассылки или «обзвоны» клиентов, с помощью быстрого получения необходимой контактной информации.

Итак, какие преимущества получает компания от создания единой клиентской базы в программах 1С: Комплексная автоматизация 8 или 1С: Управление торговлей 8?

  • Вся информация о клиентах хранится в одном месте.
  • Доступ к ней получить легко, а также ее очень просто анализировать.
  • Можно быстро проверить качество ведения клиентской базы сотрудниками компании.
  • Есть возможность разграничение доступа для сотрудников, что позволяет каждому менеджеру видеть данные только тех клиентов, с которыми он работает.

Рекомендуем также еще статьи по теме 1С:

Вы можете получать новые материалы сайта по RSS-каналу или можете подписаться на новости 1С от Информ Актив и получать их еженедельно на Ваш e-mail .